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当社の想定手順 所要 約10分

商談の打ち合わせ内容を、営業記録とお礼メールにする

取引先との打ち合わせのあと、議事録づくり・商談記録の更新・お礼メールが後回しになる。会議の要約から商談記録と次の宿題、お礼メールの下書きまでを一度に作る。

Zoom×Salesforce×Outlook メール（Work IQ Mail MCP）

流れを図で見るあなたは一言頼むだけ。AIが順にMCPを呼ぶ

AIとのやり取り会話のイメージ

あなた
Zoomで〔今日〕行った〔取引先名〕との打ち合わせの要約を出して。決まったこと・先方の宿題・当社の宿題・次回の日程に分けて整理し、Salesforceの該当する商談に活動として記録して、当社の宿題は担当者と期限つきのToDoにして。最後に、決まったことと次回日程を入れたお礼メールをOutlookの下書きに作って。送信はしないで。
AI
Zoom打ち合わせの要約と文字起こしを取り出すSalesforce決まったこと・宿題・次回日程を商談の活動として記録し、当社の宿題をToDoにするOutlook メール（Work IQ Mail MCP）決まったことと次回日程を入れたお礼メールを下書きに作る

〔取引先名〕との打ち合わせを整理しました。決まったこと：秋の新商品は店頭テストから始める。先方の宿題：テスト店舗の候補を来週までに共有。当社の宿題：販促物の見本を用意（担当：営業部、期限：金曜）。Salesforceの商談に活動を記録し、ToDoを1つ作りました。お礼メールはOutlookの下書きに保存しています。宛先と表現を確認してから送ってください。

会話はイメージです。実際の答えは、つないだデータとAIによって変わります。商品名・件数は説明のための例です。

手順3ステップ

  1. Zoom 打ち合わせの要約と文字起こしを取り出す 返ってくるもの：話した内容の要点
  2. Salesforce 決まったこと・宿題・次回日程を商談の活動として記録し、当社の宿題をToDoにする 返ってくるもの：更新された商談記録と担当者つきのToDo
  3. Outlook メール（Work IQ Mail MCP） 決まったことと次回日程を入れたお礼メールを下書きに作る 返ってくるもの：お礼メールの下書き（送るのは人が確認してから）

そのまま使えるプロンプトChatGPT／Claude に貼る

Zoomで〔今日〕行った〔取引先名〕との打ち合わせの要約を出して。決まったこと・先方の宿題・当社の宿題・次回の日程に分けて整理し、Salesforceの該当する商談に活動として記録して、当社の宿題は担当者と期限つきのToDoにして。最後に、決まったことと次回日程を入れたお礼メールをOutlookの下書きに作って。送信はしないで。

「当社で実行済み」「当社で接続確認済み」は当社が実際にMCPを呼び出して手順が通ることを確かめたもの、「当社の想定手順」は公式資料をもとに組んだ手順です。書き込みをするMCPは、AI側で都度承認する設定にしてください（安全に使うには）。業務上の効果は保証しません。掲載 2026年9月28日。

使うMCP

  • MCPZoom
    サービスの提供元（公式）・ふつう：PCへの導入や設定が要る
  • MCPSalesforce
    サービスの提供元（公式）・ふつう：PCへの導入や設定が要る
  • MCPOutlook メール（Work IQ Mail MCP）
    サービスの提供元（公式）・むずかしい：技術者に頼む

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